Assurance en RDC, les primes ont été multipliées par 2,6 en quatre ans mais ne pèsent que 0,5 % du PIB

Le marché congolais de l’assurance a collecté 377,9 millions de dollars de primes en 2024, contre 148,0 millions en 2020, selon l’ARCA, soit une hausse annuelle moyenne de 26,4 % d’après un calcul de Lepoint.cd. Il ne représente toutefois que 0,5 % du PIB, loin de la moyenne africaine citée par le régulateur.

Les assureurs de RDC ont émis 377,9 millions de dollars de primes en 2024, contre 325,3 millions en 2023 (+16,2 %), d’après le rapport 2024 de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances (ARCA). Le marché a été multiplié par 2,6 depuis 2020, soit 26,4 % de hausse annuelle moyenne, d’après un calcul de Lepoint.cd. Il a décollé après l’ouverture effective du marché en 2019, prévue par le Code des assurances de 2015. Les primes étaient de 82,7 millions en 2015, puis de 62,9 millions en 2016 et 60,1 millions en 2017. Elles ont atteint 66,8 millions en 2018, 124,3 millions en 2019 (+86,2 %) et 148,0 millions en 2020.

La croissance ralentit toutefois à +13,0 % en 2023, après +46,9 % en 2021 et +32,5 % en 2022, avant une reprise à +16,2 % en 2024. Les primes ont atteint 217,4 millions en 2021, 287,1 millions en 2022 et 325,3 millions en 2023.

Le taux de pénétration, part des primes dans le PIB, est passé de 0,39 % en 2021 à 0,44 % en 2022 selon l’ARCA, et ressort à 0,5 % en 2024. Le directeur général de l’ARCA cite une moyenne africaine de 3 %. La densité, c’est-à-dire la prime par habitant, atteint 3,5 dollars en 2024, contre 2,4 dollars en 2021 et 3,0 dollars en 2022. Le régulateur cite une moyenne africaine de 54 dollars.

Les branches qui tirent la croissance

L’incendie et les éléments naturels restent la première branche, de 54,3 à 92,8 millions de dollars entre 2020 et 2024, soit 24,6 % du total. Viennent l’automobile (de 45,6 à 68,4 millions, 18,1 %), le crédit (de 13,5 à 47,9 millions), la maladie (de 4,7 à 42,2 millions), le transport (de 6,3 à 38,9 millions) et les autres risques (de 22,4 à 52,6 millions). La maladie est multipliée par 9,0, le transport par 6,1 et le crédit par 3,6, d’après un calcul de Lepoint.cd.

Le marché compte 10 sociétés d’assurance en 2024, 7 en non vie et 3 en vie, 2 réassureurs, 31 courtiers, 7 agents généraux et 5 gestionnaires d’assurance maladie, soit 55 acteurs. Le directeur général de l’ARCA indique que la clientèle se limite aujourd’hui aux entreprises.

L’assurance vie passe de 1,2 million de dollars en 2020 à 35,1 millions en 2024, soit 9,3 % des primes contre 0,8 % en 2020, avec +67,3 % sur la seule année 2024. Sa part était de 3,3 % en 2021, 4,3 % en 2022 et 6,5 % en 2023, d’après un calcul de Lepoint.cd. Les primes non vie atteignent 342,8 millions en 2024 (+12,6 %, d’après un calcul de Lepoint.cd).

Une part des primes quitte le marché

Selon le rapport 2022 de l’ARCA, les assureurs non vie ont cédé 170,9 millions de dollars de primes aux réassureurs sur 274,5 millions émis, soit 62,2 % (66,5 % en 2021, d’après un calcul de Lepoint.cd). Le solde de réassurance en faveur des réassureurs atteignait 123,9 millions.

Les placements des assureurs non vie s’élevaient à 105,0 millions en 2022, contre 90,7 millions en 2021, et leurs provisions techniques à 73,5 millions. Pour 2024, le directeur général de l’ARCA évoque près de 80 millions de dollars placés en banque, selon l’ACP.

Rawsur en tête, SONAS en recul

En 2024, Rawsur détient 35,4 % des primes non vie (121,5 millions de dollars), devant SFA (21,5 %), SONAS (17,9 %), Activa (9,6 %), Mayfair (9,1 %), GPA (3,4 %) et SUNU (3,1 %), d’après un calcul de Lepoint.cd. En 2022, selon l’ARCA, les parts étaient de 36,6 % pour Rawsur, 19,4 % pour SFA, 23,5 % pour SONAS, 8,2 % pour Activa, 6,4 % pour Mayfair, 4,4 % pour GPA et 1,5 % pour SUNU.

Les primes de SONAS reculent de 5,0 %, de 64,6 à 61,3 millions de dollars, alors que le non vie progresse de 24,9 %. Les trois premiers assureurs représentent 74,8 % du marché, contre 79,6 % en 2022.

Le ratio de frais de gestion, rapporté aux primes émises, est de 33,0 % pour l’ensemble du non vie en 2024. Il est de 12,3 % pour Rawsur et de 79,6 % pour SONAS, dont le ratio combiné, qui additionne frais et sinistres, atteint 94,5 % contre 49,4 % pour le marché.

Les sinistres du non vie coûtent 56,2 millions de dollars en 2024, soit 16,4 % des primes acquises (341,9 millions), contre 16,2 % pour l’ensemble des branches en 2022. Le ratio est de 30,4 % pour le transport, 24,9 % pour la maladie, 24,7 % pour l’automobile, 12,2 % pour l’incendie, 9,7 % pour les autres risques et 0,1 % pour le crédit.

L’ARCA évalue à 58 millions de dollars les indemnisations versées en 2024, contre 2 millions en 2018, selon l’ACP.

Des objectifs qui supposent d’accélérer

L’ARCA vise 600 millions de dollars de primes pour 2026 et plus d’un milliard de dollars d’ici 2030, selon l’ACP. Le premier objectif suppose une hausse de 26,0 % par an à partir de 2024, le second de 17,6 % par an, contre 16,2 % en 2024, d’après un calcul de Lepoint.cd.

J. KAKESA